在某中学任教的理科教师城户诚（沢田研二 饰）看似悠闲自在，但是心中却有浓重的厌世情绪和反社会倾向。他白天认真授课，晚上则在自己的寓所进行一项惊世骇俗的研究。原来他竟在秘密制造小型原子弹，为此他不惜袭击驻地警察抢夺手枪，更潜入位于茨城县东海村附近的核动力研究所盗窃原料，以获得制造原子弹必须的钚和铈等重要元素。不久，他的作品顺利完成，城户扬言炸毁国会议事堂，并要挟政府按照他的指令行事。与之曾有一面之缘...

22岁的青年齐木顺（水谷丰 饰）其家中经营一家修车行，他靠父母出钱开了一个小酒吧，年轻貌美的美子（原田美枝子 饰）在酒吧中作女招待，久而久之，两人产生了感情。顺的父亲（内田良平 饰）私下请侦探了解美子的底细，因美子过去的一些经历而严厉禁止两人交往。父子争论不休，顺气急杀死了父亲，随后在争斗中亦将母亲杀死，从此走上了一条通往黑暗的道路……长谷川和彦导演处女作，原著为中上健次的短篇小说《蛇淫》，系根据...